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TCL科技集团股份有限公司关于“TCL定转1”全部转股完成的公告

时间:2022-10-25 23:37:33 | 浏览:2218

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-130TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1、“TCL定转1”(债券代码:124016)

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-130

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、“TCL定转1”(债券代码:124016)的发行规模为6,000,000张,转股期起止日期为2021年11月11日至2022年11月10日。当前转股价格:3.79元/股。

2、截至本公告日,“TCL定转1”已全部转股完成,合计转股数量为158,311,345股,本次转股全部转换为公司无限售流通股份,转股股份来源于公司已回购库存股。

一、本次定向可转换公司债券转股概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521号文核准,TCL科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)向武汉光谷产业投资有限公司发行511,508,951股股份、6,000,000张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时,向20名特定对象发行了26,000,000张可转换公司债券,募集配套资金总额为26亿元。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《证券初始登记确认书》,公司本次购买资产发行的6,000,000张可转换公司债券已完成登记。

3、本次发行可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满12个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2021年11月11日至2022年11月10日。

二、“TCL定转1”转股的相关条款

1、债券简称:TCL定转1

2、债券代码:124016

3、发行张数:6,000,000张

4、票面金额:100元/张

5、债券利率:第一年2%,第二年1.5%

6、债券期限:自发行之日起2年,即2020年11月11日至2022年11月10日

7、转股期限:2021年11月11日至2022年11月10日

8、当前转股价格:3.79元/股

三、定向可转债转股情况

截至本公告日,TCL定转1持有的6,000,000张可转换公司债券已全部转换为公司A股普通股股票(股票代码:000100),转股数量为158,311,345股占公司已发行普通股股份1.128%,本次转股全部转换为公司无限售流通股份。至此,“TCL定转1”已全部转股完成。

四、股本变动情况

因本次转股股份来源于公司已回购的无限售流通库存股,转股完成后转换股份性质仍为无限售流通股,本次转股前后公司股本结构未因此发生变动。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司董事会

2021年12月2日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-129

TCL科技集团股份有限公司关于召开

2021年第五次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021年第五次临时股东大会;

2、召集人:TCL科技集团股份有限公司董事会;

3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定;

4、现场会议召开时间:2021年12月20日(星期一)下午2:30;

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日(星期一)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日(星期一)上午9:15至2021年12月20日(星期一)下午3:00的任意时间;

6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

7、股权登记日:2021年12月13日(星期一);

8、现场会议召开地点:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室;

9、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准;

10、出席对象:

(1)截止2021年12月13日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司邀请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)合法性和完备性情况:

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,公司独立董事对相应事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

(二)议案:

1、《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》;

2、《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》;

3、《关于申请注册公开发行公司债券的议案》(子议案需逐项表决)

3.01 发行主体

3.02 债券品种及方式

3.03 注册额度

3.04 债券期限

3.05 票面金额及发行价格

3.06 债券利率和确定方式

3.07 募集资金用途

3.08 发行对象及向公司股东配售的安排

3.09 发行方式

3.10 担保方式

3.11 偿债保障

3.12 上市场所

3.13 特殊发行条款

3.14 关于公司债券的授权事项

3.15 本次决议的有效期

4、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。

(三)披露等情况

以上议案,公司将对中小股东进行单独计票。议案2、3、4属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。审议议案1时关联股东需回避表决。

以上议案等具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。

三、提案编码

四、现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式:

(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续;

(2) 个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续;

(4) 股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

3、 登记地点:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室,邮政编码:518055。

五、参加网络投票的程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)。

六、其它事项

1、 会议联系方式:

公司地址:深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室。

邮政编码:518055

电话:0755-33311668

电子邮箱:ir@tcl.com

联系人:段心仪

2、 会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、 合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2021年12月2日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360100。

2.投票简称:TCL投票

3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见,同意、反对、弃权。

4.其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年12月20日(星期一)的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日(星期一)上午9:15至2021年12月20日(星期一)下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席TCL科技集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签章):

身份证号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人(代理人)姓名:

身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

委托人表决意见(有效表决意见:“同意”、“反对”、“弃权”):

如委托人未明确表示表决意见,则受托人(代理人)可按自己决定表决。

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-127

TCL科技集团股份有限公司

关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的公告

释义:

本公司、TCL科技:TCL科技集团股份有限公司

武汉东湖管委会:武汉东湖新技术开发区管理委员会

TCL华星:TCL华星光电技术有限公司

武汉华星:武汉华星光电技术有限公司

一、交易概述

半导体显示行业是电子产业的基础核心器件之一,中国企业经过十余年的发展,已在大尺寸液晶显示领域建立规模、效率和产品优势,正在完善产业链和价值链布局,并继续攻占中小尺寸市场,实现显示领域的全面竞争优势。同时,5G与云计算、大数据、人工智能、虚拟增强现实等技术的深度融合加快了信息智能化的演进,也催生了作为信息流转交互主要界面的各类智能终端的市场需求,电竞、车载、笔电和AR/VR等显示器件迎来高速增长。

公司通过自建2条8.5代线和2条11代线、以及逆周期收购的1条8.5代线,实现了大尺寸领域的追赶、超越和领先。在中小尺寸领域,公司的6代LTPS产线(t3)持续满销满产,6代AMOLED产线(t4)完成二、三期建设,8.6代OXIDE产线(t9)开始投建。通过对既有产能调整,公司中尺寸产品占比快速增长,LTPS平板面板出货量全球第一,LTPS车载已导入多家国内外头部客户,搭载Mini LED背光的显示器和笔电产品已与品牌客户达成合作,VR/AR产品快速推进。

为满足客户需要,增强规模效应,提升中尺寸业务竞争实力,公司拟扩建一条月加工玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线(t5),应用VR、触摸屏(Touch Panel+主动笔技术)、Mini LED背光显示和LTPO等技术,生产车载、笔电、平板、VR显示面板等中小尺寸高端显示产品。

公司及子公司TCL华星、武汉华星拟与武汉东湖管委会签署《第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目合作协议书》(以下简称“合作协议”),以武汉华星为项目公司,项目预计总投资人民币150亿元,武汉东湖管委会指定或设立的投资主体以合适的方式向TCL华星提供35亿元人民币扩产项目资金,由TCL华星向武汉华星增资75亿元人民币。本次增资与项目总投资额之间的差额,由项目公司以自有资金、银行贷款等方式筹集。

公司于2021年12月2日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》,鉴于武汉东湖管委会指定的投资主体尚未确定,无法排除以公司关联方湖北省科技投资集团有限公司为出资主体的可能,公司董事刘坤先生回避对此项议案的表决。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项需提交公司股东大会审议,股东大会审议时关联股东需回避对此项议案的表决。

二、项目合作相关方的基本情况

(一)甲方:武汉东湖新技术开发区管理委员会

名称:武汉东湖新技术开发区管理委员会

住所:高新大道777号

(二)乙方:TCL华星光电技术有限公司

名称:TCL华星光电技术有限公司

公司注册地及主要办公地点:深圳市光明新区塘明大道9-2号

法定代表人:李东生

注册资本:3,046,817.14万元人民币

成立日期:2009年11月06日

企业性质:有限责任公司

主营业务:在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄