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价格战打响!大唐、国家电投等超32.5GW组件集采定标,谁是赢家?

时间:2022-11-06 09:33:10 | 浏览:49

2022年,在产业链供需错配的影响下,光伏价格整体维持高位,500W及以上双玻组件价格在1.95元以上,个别项目仍突破2元/W。步入第四季度,多地陆续收回未按期完工的光伏项目指标,进一步刺激下游项目开工需求。从产业链价格来看,主流复投料均价

2022年,在产业链供需错配的影响下,光伏价格整体维持高位,500W及以上双玻组件价格在1.95元以上,个别项目仍突破2元/W。步入第四季度,多地陆续收回未按期完工的光伏项目指标,进一步刺激下游项目开工需求。从产业链价格来看,主流复投料均价在305-308元/kg,隆基、通威11月硅片、电池片报价未变,近期中环首次下调了硅片价格。辅料环节,玻璃价格又见回调,组件成本压力仍未缓解。

从组件定标情况来看,北极星太阳能光伏网根据公开信息统计,9月至今,明确规模的光伏组件集采定标项目超32GW,10月组件定标规模超12GW,11月已有超13GW组件集采中标。

从招标人来看,GW级以上的有国家电投大唐集团三峡集团中国电建和广州发展五家,超100MW以上的共有14家企业,其中国家电投以13.5GW居首。

从组件类型来看,540W及以上的双玻组件仍占据主流,占比达到73%,采购595W及以上的高效组件约900MW。此外,TopCon、HJT为代表的N型组件招标超1GW

为避免组件价格水涨船高抬高项目投资成本,部分企业在集采时启动了限价机制。如南网能源2022年第二批1.05GW晶体硅光伏组件招标项目,540W及以上双面组件限价2元/W,400W及以上单面组件限价1.8元/W。

而从9月至今已公布中标结果(中标候选人)投标价格来看,中标价格超过2元/W的共有11个,最高价格为2.24元/W,最低为2.001元/W,均价2.058元/W。

投标价格进一步体现出组件企业间竞争加剧。整体来看,在所统计的项目中,低于1.9元/W报价的项目及标段共5个,一线企业4家,二三线企业1家;1.95元以上的投标报价中,一线企业共20家,二三线企业26家。同一个标段,部分一线企业的报价相差仅为几厘,个别项目出现一线企业报价低于二三线企业的情况,主要得益于一线品牌完整的产业链布局、成本优势和海外渠道。

从集采大单来看,11月1日,国家电投公布了三批组件集采项目中标候选人名单,总规模共13.5GW,其中国家电投二〇二二年度第五十二批集采(光伏电池组件设备3年框架长单)共12GW,湖北公司和黄河公司集采规模分别为891MW和600MW。

共有晶科、通威、晶澳、环晟、亿晶光电和连云港神州新能源6家企业中标,其中国家电投12GW光伏电池组件设备3年框架长单由晶科和通威分食,晶科中标9GW,通威中标3GW。整体来看,晶科共中标9.3GW居首,通威中标3.56GW位居第二位。

从中标价格来看,双面双玻540W及以上组件最低中标价格为1.845元/W,该项目为三年框架长单;最高中标价格为2.001元/W,该项目为黄河公司光伏电池组件设备采购,组件规格为182mm尺寸双面双玻545Wp。

中国电建股份公司2022年光伏组件季度集中采购(第三季度2000MW),由晶澳和英利中标。

大唐集团共5.553GW光伏组件集采,分别由隆基、晶科、通威、东方日升、一道和阿特斯六家企业入围。

广州发展2022年-2023光伏组件采购中标候选人出炉,东方日升、环晟光伏、晶澳等7家企业入围,东方日升、环晟光伏、晶澳为第一中标候选人。

相对而言,二三线企业要想在竞争日益剧烈的格局中胜出,抢占新赛道成为主要途径。如代表n型TopCon技术路线新锐势力之一的一道新能,上半年以2.5GW的组件出货跻身国内前十。9月以来,一道相继中标了多个组件集采项目,华晟新能源目前也中标了部分N型组件集采项目。

从总中标规模来看,1-9月隆基和晶澳的组件中标规模已超10GW,晶科能源叠加此次中标国家电投的组件项目,中标总规模同样突破10GW,跻身前列。通威太阳能先后中标华润、大唐、广东电力等组件集采项目,加之此次3GW+的国家电投项目,有望成为下一个破10GW的企业。

因部分项目并未明确规模,故仅从中标项目个数角度来看组件企业的中标情况,晶科、通威、一道、晶澳、天合、东方日升等企业较为靠前,具体如下:

注:上图从公开途径统计,仅供参考

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